Ленинград, 1967 год. В районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин, а рядом с ними — странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают двум опытным, но израненным душами оперативникам: майору КГБ Чубину, который до сих пор не оправился от провала дела против оккультной секты, и капитану милиции Фёдорову, разрывающемуся между долгом и запретной любовью к жене лучшего друга. Их задача — найти связь между жертвами, пока паника не охватила весь город.
Однако с каждым новым убийством становится ясно, что маньяк ведёт с ними свою игру. Таинственные символы — не просто следы, а послания, адресованные лично Чубину, словно убийца знает о его прошлом и страхах. Под давлением начальства и в водовороте личных демонов, дуэт следователей должен не только опередить преступника, но и разгадать его мотивы, прежде чем знаки углём появятся рядом с новой жертвой.
